Gestión del negocio
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Generador de listas de comprobación
Procesos estándar para dar la bienvenida a un cliente, cerrar un proyecto o cerrar el mes. Edítalos a tu gusto y cópialos o imprímelos.
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Bienvenida a un cliente nuevo · 0 % hecho
- Pedir los datos de facturación completos (razón social, NIF y dirección)
- Enviar el presupuesto aceptado y el contrato o las condiciones para firmar
- Cobrar el anticipo si lo has pactado
- Crear la carpeta del cliente y del proyecto
- Fijar las personas de contacto y el canal de comunicación
- Acordar el calendario de entregas y la primera reunión
- Pedir accesos, materiales y la información necesaria con fecha límite
- Enviar un resumen por escrito de lo acordado
Del cálculo a la solución
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